Unser methodischer Ansatz zur Finanzplanung
Seit 2019 entwickeln wir systematische Prozesse, die Ihnen helfen, Ihre finanzielle Zukunft strukturiert anzugehen. Keine großen Versprechungen – nur durchdachte Methoden, die auf jahrelanger Erfahrung basieren.
Wir arbeiten mit Ihnen an realistischen Zielen. Jede finanzielle Situation ist anders, und genau deshalb passen wir unsere Strategien individuell an. Das braucht Zeit, aber genau diese Sorgfalt macht den Unterschied.
Drei Prinzipien, die unsere Arbeit prägen
Über die Jahre haben wir gelernt, dass erfolgreiche Finanzplanung nicht komplex sein muss. Sie braucht klare Grundsätze und konsequente Umsetzung.
Transparenz
Wir erklären jeden Schritt. Keine versteckten Gebühren, keine unklaren Bedingungen. Sie verstehen genau, was wir tun und warum.
Realismus
Finanzplanung funktioniert nicht über Nacht. Wir setzen auf nachhaltige Strategien statt schneller Lösungen, die selten halten, was sie versprechen.
Anpassungsfähigkeit
Das Leben ändert sich. Ihre Finanzstrategie sollte das auch tun können. Wir überprüfen regelmäßig und passen an, wenn nötig.
So gehen wir vor
Unser Prozess hat sich über Jahre entwickelt. Er ist nicht starr, aber er gibt Orientierung – für Sie und für uns. Diese vier Phasen durchlaufen die meisten unserer Klienten.
Erstgespräch
Wir lernen Ihre aktuelle Situation kennen. Woher kommen Sie? Wo wollen Sie hin? Das dauert meist 60-90 Minuten.
Analyse
Wir werten Ihre Finanzdaten aus und identifizieren Muster. Was läuft gut? Wo gibt es Potenzial? Dieser Schritt braucht etwa zwei Wochen.
Strategieentwicklung
Gemeinsam entwickeln wir einen Plan, der zu Ihrem Leben passt. Keine Standardlösungen – nur das, was wirklich Sinn macht.
Umsetzung
Sie setzen die Strategie um, wir begleiten Sie dabei. Monatliche Check-ins helfen, auf Kurs zu bleiben und bei Bedarf nachzujustieren.
Wer hinter dieser Methodik steht
Lena Bergström
Lena arbeitet seit 2017 in der Finanzberatung. Sie hat einen Hintergrund in Betriebswirtschaft und mag es, komplexe Situationen in einfache Schritte zu zerlegen. Ihre Klienten schätzen besonders ihre Geduld und ihre Fähigkeit, auch schwierige Themen verständlich zu erklären.
Iris Kovač
Iris kam 2020 zu uns und bringt Erfahrung aus dem Bankwesen mit. Sie liebt Datenanalyse und findet oft Optimierungspotenziale, die andere übersehen. Ihre strukturierte Herangehensweise hat schon vielen Klienten geholfen, ihre Finanzen neu zu ordnen.
Bereit für den ersten Schritt?
Wir bieten kostenlose Erstgespräche an. Keine Verpflichtung, nur ein offenes Gespräch über Ihre finanzielle Situation und wie wir helfen können.
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